在消息层面，2025年6月27日举行的上海世界移动通信大会，探讨了行业新的增长途径，提出云计算、大数据等新兴业务的收入比例已经达到了25%，而低空经济、AI智能体等应用场景则成为了关键的增量来源；另外，吉大通信（股票代码：300597）和唐源电气（股票代码：300789）分别在7月3日和2日发布了关于重大信息内部报告制度的新版规定，旨在加强公司的治理结构和信息披露的规范性。
华创证券提出，AI芯片的发展已步入“系统定制”的新阶段；Marvell公司强调，定制化芯片是实现新型工作负载需求的核心；目前，这类芯片已在多个云端应用场景中得到广泛应用。工作负载正呈现出多样化的特点，采用专用芯片在成本与性能上展现出明显优势。特别是在某些工作负载领域，XPU的性能超越了GPU。目前，XPU在AI计算领域的市场份额已达到约25%，预计这一比例将随着ASIC技术的不断进步而进一步增长。底层技术的创新为人工智能算力的进步打下了坚实基础，采用2纳米工艺的定制型SRAM，其带宽密度比市售的IP产品高出17倍，同时待机功耗减少了66%。此外，我们自主研发的HBM方案通过Die-to-Die的互联技术，成功扩大了1.7倍的可用核心面积，并且功耗降低了75%。
多元化的客户群体促进了定制芯片市场的拓展，这不仅仅局限于传统的云计算企业，还包括了那些开始自行搭建AI集群并推动定制芯片研发的新型大型AI算力构建者，同时，本地的AI基础设施Sovereign AI也成为了新的应用领域。2028年，数据中心行业的潜在市场规模预计将从750亿美元提升至940亿美元，这一增速将达到35%。在这一规模中，定制计算（XPU）的市场份额预计将达到400亿美元，其年复合增长率高达47%。与此同时，XPU的配套组件市场也将达到150亿美元，其年复合增长率更是惊人，达到了90%。在国际舞台上，海外算力产业链已经构建起了一个相对完善的闭环结构。而在北美地区，一些顶尖科技巨头在人工智能领域的投资力度也在不断加大。
通信ETF所追踪的是通信设备领域的指数，这一指数由中证指数有限公司负责编制，它从A股市场挑选出那些从事通信设备制造以及相关服务的上市公司股票作为样本。该指数主要关注通信技术、设备以及解决方案的供应商，全面展现了通信设备行业的整体发展状况，同时具备较高的行业集中度和显著的科技特征。
请注意，文中提到的个股信息仅作参考，并不构成投资推荐。指数或基金的短期波动及过往业绩仅用于分析，并不能预示其未来的走势。市场观点会随着市场状况的演变而调整，并不提供任何投资建议或承诺。文中涉及到的指数信息仅供参考，并不作为投资建议，也不意味着对基金业绩的预测或担保。若有意购买相关基金产品，请挑选与风险等级相符合的产品。基金有风险，投资需谨慎。
每日经济新闻
